オンライン相談

2020/11/7 土曜日相談メニュー

zoomを使ってご相談ができます

zoomを活用して、日本全国どこからでもご相談ができます!

ご相談料金は一律10,000円(税別)。3か月間は何度でもご相談可能!

ご相談終了後は、ライフプランソフト(エクセル)をプレゼント!

※ソフトを使用したご相談の場合に限ります
 

通常は面談で行っている相談を、zoomを活用してご対応いたします。ご自宅などお好きな場所からお好きな時間にご相談ができます。面談での相談時に使用する資料などを画面で共有しながらお話を進めていきます。zoomの使い方がわからないなどご不安がある場合には、ご相談前に操作方法をご説明をさせていただきます!

オンライン相談の流れ

1.お問い合わせフォームよりオンライン相談のお申込
ご希望のご相談日時を第2希望までご入力ください。
お問い合わせフォームはこちら

2.ご相談料のご入金
オンライン相談は、事前にご相談料10,000円(税別)をご入金いただいてからのご対応となります。ご入金方法は銀行振込となります。お申込後に振込口座をメールにてご連絡いたします。

3.ヒアリング資料のご送付
メールにてヒアリング資料とご準備いただく書類等のご案内をお送りします。必要事項にご入力いただき、ご相談日の3日前位までにご返送をお願いしています。個人情報の取り扱いについての書面もあわせてお送りいたします。

4.zoomのURLのご送付
ヒアリング資料とあわせて、当日使用するzoomのURLをお送りします。zoomを初めてご使用する場合にはURLをクリックして無料登録を事前に行っていただくとご相談当日のご利用がスムーズになります。ご相談者ごとに個別のURLを作成しパスワードを設定しますので、ご相談者以外の人が参加することはできませんのでご安心ください。

5.ご相談
ご相談当日は、ご希望時間の15分前からzoomに参加が可能です。操作方法がわからない場合には早めにご参加いただければご相談前にご説明をさせていただきます。なおご相談時間は1.5~2時間程度をご予定ください(最大で2.5時間まで)。

6.アフターフォロー
初回のご相談終了後は、3ヶ月間は何度でもzoomでご相談ができます。もちろん追加の料金はかかりません。初回のご相談でお話が終わらなかった場合にも最後までご対応いたします。なお、ライフプランソフトを使ったご相談の場合、ご希望の方にはご相談終了後に入力済みのライフプランソフト(エクセルファイル)を差し上げます。ソフトの内容は下記のサイトでご確認ください。

ご相談時に使用するライフプランソフトはこちら

対面でのご相談と同様に、画面上で面談を行いながらご相談を進めていきます。

オンライン相談

こちらはライフプラン相談の場合の画面になります。
事前にお送りいただいたヒアリング資料などをもとにライフプランソフトに入力した内容を
画面上で一緒に確認をしていきます。ご相談当日もヒアリング・ご質問などをさせていただきながら
キャッシュフロー表を作成していきます。

ライフプラン相談
教育資金
住宅ローン

収入と支出、教育資金・住宅ローンなどの情報を入力してライフプラン表を作成していきます。

キャッシュフロー表
キャッシュフローグラフ

入力した内容はキャッシュフロー表とグラフに反映され、今後の家計の推移を確認できます。

ご相談にあたっての注意事項

・ご相談は画面で資料などをご確認いただきながら進めていきます。スマートフォンでzoomにご参加の場合、画面が小さくて確認が難しいため、ノートPC・デスクトップPC・タブレットでのご参加をお願いしております。

・カメラとマイク機能が内蔵されたPC・タブレットをご用意ください。周りに音声が出ないようにする場合には、別途イヤホン・ヘッドホン・マイク付きのヘッドセットなどをご用意ください。

・オンライン相談でご対応できるのは、ライフプラン相談生命保険相談住宅相談となります。どのご相談についても同一料金10,000円(税別)でご対応いたします。

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