キャッシュフロー表作成サービス

全国対応!キャッシュフロー表をご自宅にお届けします

通常のライフプラン相談では、事前にご記入いただいたヒアリング資料をもとに、面談でお話をお伺いしながら今後の収入や支出、ご家族のイベントなどを ライフプランソフトに入力をしていきます。

そのお話の中で、住宅ローンや加入中の生命保険などの大きな支出について、見直しやアドバイスを行ったり、教育資金や退職後の生活資金など、今後必要となる資金の準備方法についてのご提案やアドバイスを行っています。

ご相談時間は3~4時間、お話が長くなった時には、別の日にあらためてご対応する場合もあります。

・ライフプラン相談
http://www.sawada-fp.com/menu/lifeplan.html

 

「キャッシュフロー表作成サービス」は、このように普段面談で行っているライフプラン相談をメール・電話・郵送等でご対応し、キャッシュフロー表の作成までを行うサービスです。遠方の方へのご対応も可能ですし、なかなかまとまったお時間が取れない場合や お休みの予定がはっきりしない場合などにも、ご自宅にいながらご相談ができます。

 

なおご相談では、下記のサイトでご案内しているライフプランソフトを使用します。

・ライフプランソフト.com
https://www.lifeplansoft.com/

 

キャッシュフロー表は2パターンまで作成し、まずはメールにてお送りいたします。 内容をご確認いただき、修正・変更等のご要望がある場合には、修正したうえで、完成したキャッシュフロー表をご自宅等へお送りいたします。

キャッシュフロー表作成サービスの流れ

当事務所へご連絡
お問い合わせフォーム、お電話のいずれかでご連絡下さい。
お問い合わせフォーム TEL:03-3660-0175
お名前、ご住所等必要事項をご連絡いただきます。

 足立区のファイナンシャルプランナー事務所 FP EYE 通信・メール相談1

ご相談料金のお振込み
こちらよりご相談料金の振込先をお知らせいたします。
ご入金を確認次第、正式な相談申込となります。
※こちらのサービスは、ご対応が終わるまでにお時間がかかる場合がありますので、ご相談料金は事前にいただいております(銀行振込)。

 足立区のファイナンシャルプランナー事務所 FP EYE 通信・メール相談2

ヒアリング資料の送付・ご返信
こちらからヒアリング資料をメールまたは郵送でお送りいたします。お考えになっていることやご質問等を合わせてご記入いただき、ご返信ください。

 足立区のファイナンシャルプランナー事務所 FP EYE 通信・メール相談3

現状確認・ヒアリング
ご返信いただいた資料をもとに現状を確認させていただきます。その後、メールやお電話でご質問やお考えなどをお聞きしたり、 資料をお送りしたりしながら、 具体的なプランを作成していきます。

 足立区のファイナンシャルプランナー事務所 FP EYE 通信・メール相談4

キャッシュフロー表の作成
最終的なプランが決まるまでメールなどでやり取りをしたうえで、具体案・改善案・キャッシュフロー表を作成します。

 足立区のファイナンシャルプランナー事務所 FP EYE 通信・メール相談4

キャッシュフロー表のご郵送・ご送信
最終的なキャッシュフロー表を作成後、
メールまたは郵送にてお送りします。

ご相談料金

15,000円(税別)

面談でのライフプラン相談よりも料金を低く設定しています。なおこちらのサービスは、ご対応が終わるまでにお時間がかかる場合がありますので、ご相談料金は事前にいただいております(銀行振込)。

 

※キャッシュフロー表作成サービスの後に面談でのご相談をご希望の場合

ライフプラン相談の料金20,000円(税別)から、キャッシュフロー表作成サービスの料金15,000円(税別)を引いた金額の、

5,000円(税別)+交通費実費をご負担いただくことで、面談でのご相談をご利用いただけます。

 

【お問合せ・相談の申込はお問い合わせフォームへ】

ご対応期間

3ヵ月

メール等で現状や今後のプランなどをお聞きしながら、最長3ヵ月間でキャッシュフロー表を完成させていきます。

【お問合せ・相談の申込はお問い合わせフォームへ】

アフターサービス

キャッシュフロー表が完成してから1年間、ライフプランに関するご質問やご相談にメールにてご対応いたします。 最長で1年3カ月、お好きな時間にご自宅などから、ライフプランに関するご相談をすることができます

※はじめにいただくご相談料金15,000円(税別)で最長15カ月、ひと月あたり1,000円(税別)でライフプランに関するご相談ができます。。

 

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